Jaman Edo Pertengahan – Suatu negara menjadi tempat berkumpul bagi seniman bela diri yang penuh, yang yang selalu mengagungkan kekuatan, selalu memperkuat diri sendiri agar menjadi yang terkuat dalam pertempuran. Negara itu adalah Negara Unabara. “Sarang para Iblis”
Washitzu Naosata, penguasa negara, Unabara, sedang mencari penggantinya. Dia memanggil ke-31 putranya, dan memberitahu mereka untuk mencari siapapun yang mereka yakini sebagai seniman bela diri terkuat. Masing-masing seniman bela diri yang mereka pilih kemudian bertempur satu sama lain sampai hanya satu yang tersisa. Siapa pun pemenangnya, siapa pun yang memiliki seniman bela diri terkuat akan menjadi penggantinya…