Menceritakan tentang seorang ABG terkuat, Oga Tatsumi, kelas satu di SMA Ishiyama, sekolah untuk para berandalan. Suatu hari saat tidur di tepi sungai, dia melihat seorang pria mengambang di sungai, dia menariknya ke pinggir dan orang itu terbelah dan mengeluarkan seorang bayi laki-laki. Anak ini adalah putra dari raja iblis dan Oga telah dipilih sebagai orang yang membesarkan bayi ini bersama dengan pengasuh bayi iblis yang benama Hilda. Kemudian kisahnya berlanjut bersama anak tersebut dan kehidupannya di SMA untuk anak nakal.